Questo emozionante secondo capitolo della trilogia epica si svolge cinque anni dopo che il giovane eroe vichingo Hiccup ha fatto amicizia con un drago ferito, evento che ha cambiato per sempre il rapporto tra gli abitanti di Berk e gli sputafuoco. Ora vichinghi e draghi vivono pacificamente fianco a fianco nella fantastica isola che è diventata il paradiso dei draghi. Quando all'orizzonte si profilano le responsabilità della vita adulta, Hiccup e il fedele drago Sdentato spiccano il volo in cerca di risposte, ma quel che scoprono va di gran lunga oltre ogni immaginazione: un drago guidato da un misterioso cavaliere che, come scopre il ragazzo, è Valka, la madre che lui credeva morta, e la rivelazione che la pace tra draghi e vichinghi è minacciata dall'avido Drago, che intende conquistare il potere con l'aiuto del cacciatore di draghi Eret, figlio di Eret. Mentre Astrid, Skaracchio e gli amici vichinghi Moccicoso, Gambedipesce e i gemelli Testabruta e Testaditufo danno manforte, Hiccup, la madre e il padre, nonché capo della tribù, Stoick l'Immenso devono mettercela tutta per proteggere i draghi che hanno imparato ad amare. E nel corso degli eventi, Hiccup troverà le risposte che cercava in un modo che non avrebbe mai immaginato.