Mortadello e Polpetta sono le migliori super-spie a disposizione della T.I.A., un'agenzia segreta del governo spagnolo, con l'incarico di risolvere i casi che nessun altro agente riesce a risolvere. O meglio: a pasticciare come nessun'altra spia è in grado di fare. Per portare a termine le loro difficili missioni, Mortadello e Polpetta fanno largo uso di travestimenti e invenzioni, anche se spesso piuttosto inutili e bizzarre. Tutto questo, insieme alla loro innata perspicacia, li proietta in spassosissime avventure mai viste prima nel mondo dello spionaggio. Questa volta Mortadello e Polpetta sono chiamati a fronteggiare due spaventosi pericoli: Jimmy lo Sguercio, il cattivo totalmente fuori di testa che vuole far saltare in aria il quartier generale della T.I.A., e Tranciamuli, l'odioso malvivente che ha un conto aperto con Polpetta.