Genere: Thriller

Regia: John Boorman

Harry Pendel è il migliore sarto di Panama, un vero artista, capace di aggiungere fantasia e calore alla compostezza della sala prove, per lui sacra quanto un confessionale. La sua sartoria "Pendel&Braithwaite" veste gli uomini più potenti e ricchi del piccolo Stato. Viene per questo reclutato da una spia inglese per ascoltare i discorsi dei generali e politici panamensi che lui veste. Ciò che la spia però non sa è che Harry è tutt'altro da quello che sembra e ciò che egli riferisce agli inglesi non è certo tutta la verità.